5 年前
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该剧围绕一份国民党遗失的暗杀名单展开。北原国民党保密局情报站欧阳站长深夜在办公室被人刺杀。一份牵扯到埋伏在延安的所有国民党特务的名单，以及一个暗杀共产党重要首长的计划名单莫名遗失。这一事件引起国共两党高层的震动！国共两党同时下达最高指令，不惜一切代价获取这份致命名单。。Scott（泰勒·珀西 Tyler Posey 饰）和Allison（克里斯塔尔·里德 Crystal Reed 饰）的关系转为底下，依然要处处防范Allison的父亲Argent（JR·波恩 JR Bourne 饰）。Jackson（科尔顿·海恩斯 Colton Haynes 饰）满心希望被Derek（泰勒·霍奇林 Tyler Hoechlin 饰）咬伤以后可以成为狼人，但鼻子总流出黑色液体，Derek提醒这是身体产生排斥。而他的女友Lydia（霍兰·罗登 Holland Roden 饰）被Derek（的叔叔咬伤以后似乎失去了一段记忆，人也变得奇怪起来。
小镇连续发生凶手案，作案并非狼人，而是另一种不知明物种，会在杀人是会释放毒素。Scott、Derek和Argent一家都在寻找这个生物，而它总是先他们一步。到底这个物种是什么？Jackson变身会成功吗？Lydia的失忆背后又隐藏着怎样的秘密？。