12 年前
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小智（松本梨香 配音）一行人继续着磨练技艺的旅途，他们来到了欧鲁德朗城，这里正在举行为了纪念百年前阻止了战争的勇者亚朗而设置的对战祭典。小智带着皮卡丘（大谷育江 配音）勇敢参战，并且最终凭借着强大的实力夺得了头筹，获得了珍贵的宝物“勇者之杖”。
然而，让小智没有想到的是，传说中的神奇宝贝路卡利欧竟然从杖中献身，它的重现江湖揭开了一个隐藏了百年的秘密。与此同时，神秘莫测的神奇宝贝梦幻献身会场，掳走了皮卡丘和喵喵。为了找回皮卡丘，小智和贝路卡利欧踏上了旅途，他们的终点是世界初始之树，在那里隐藏着一切问题的答案。。一次偶然中，迪恩（杰米·贝尔 Jamie Bell 饰）发现了好友特里（Josh Janowicz 饰）的尸体，死因为自杀。迪恩并没有将这件事情告诉他人。原来，特里是学校中的一名贩毒头目，随着他的死亡，他所控制的一大批毒品下落不明，如何搞到这批毒品并借此获利才是迪恩真正感兴趣的事情。 为了得知毒品的下落，迪恩计划绑架特里的弟弟查瑞（格伦·克洛斯 Glenn Close 饰），没想到，最后他们绑架来的居然是和查瑞有着相似名字的查理（罗瑞·卡尔金 Rory Culkin 饰），这一严重的错误彻底搅乱了迪恩的计划，更糟糕的是，对于儿子的失踪，查理的母亲竟然毫无察觉。市长麦克（拉尔夫·费因斯 Ralph Fiennes 饰）的遭袭让小镇上蛰伏已久的问题彻底的暴露了出来，人们终于发现，原来平静安宁的生活不过是虚有其表。。
