14 年前
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基督女校学生叶默默夜闯禁地，机缘巧合之下回想起了前世的记忆。她的前世是女儿国国王夜汐默，女儿国因遭屠城，北冥鲲老将她们的魂魄困在稻草人中成为摄魂族，从此不进轮回，只能靠吸取男人的魂魄才能存活。唐僧一行人来到女儿国，在相处中原打算吸取唐僧魂魄的夜汐默却被唐僧打动渐渐爱上了他，岂料北冥鲲老想要得到唐僧的灵魂抓住了唐僧和夜汐默。千钧一发之际唐僧化作金佛打败了北冥鲲老，女儿国众人魂魄得到了解脱进入轮回转世，但唐僧和夜汐默却将面临分别。。司徒王允设下连环计，赚得吕布杀死董卓。而各路诸侯经过前期的攻伐兼并，此消彼长，慢慢形成了几个主要的军事集团。曹操孟德（渡哲也配音）率先进入残破的洛阳迎接汉献帝（佐藤浩之配音），从而以丞相身份挟天子以令诸侯，其麾下文有荀彧，武有夏侯惇，可谓良才如云。长江以南，孙权（柴田秀胜配音）结果兄长孙策的权杖，建立起割据一方的东吴政权。与此同时，相对弱小的刘备（あおい輝彦配音）听从诸葛亮（山口崇配音）的建议在蜀地形成自己的一方势力。 三国鼎立的局面即将形成，而孙刘两家还将迎来曹操大军的进攻，这正是名垂青史的赤壁之战……。
