15 年前
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墨西哥城国立大学的学生罢课行动已经持续了月余，室友Sombra与Santos则宅在宿舍中，每日靠意淫电台节目中的女孩以及戏弄邻居的女儿、帮他们偷电等举动打发时间。Sombra的弟弟托马斯的到来打断了他们无所事事的生活——他的母亲因为他在楼顶扔水气球砸中邻居和婴儿的事件而劝他到城里避避。
三人决定出发寻找托马斯的偶像、传说中的摇滚歌手Epigmenio Cruz。一路上他们穿过贫民窟、暴动的校园，抵达繁华的墨西哥城城市中心……。故事以百年前，庚子之变为时代背景，在神州大地满目疮瘦之际，出身清宗室的梁乡（李现饰）意外结识革命志士杨凯之（魏大勋饰），不同身份的两人因不同原因被选为最早一批赴日学习的军事生，并因此认识了同为学生的新军人士李人骏（周游饰），一同踏上了远赴日本士官学校学习的深造之旅。他们与革命志士吴天白（朱亚文饰）、开文堂的二小姐谢菽红（春夏饰）相遇，从此，五个人的命运被大时代编织在了一起。此间，清宗室、革命派、北洋集团等各方势力较量不断，最终，革命党人推翻了封建帝制，迎来辛亥革命的巨浪。而谢菽红也见证了杨一帆（宋宁峰饰）等人在新思潮的启迪下继续前行，认清了复兴的必由之路，迎来了新民主主义革命的曙光。。