18 年前
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鄂西山区的天涯乡是非常贫困的偏远的土家族聚居区。1988年土家汉子向平川上任这个乡的党委书记，他带领乡干部们跋山涉水调查访问，现场解决老百姓的困难。他说老百姓的困难解决不了要你这个乡干部和村干部干什么？他说有人说老百姓难缠，那都是穷的，我们当干部的就是要用心把他们捂热摇醒，谁也不会因为自己的父母穷就不尽孝道……。从教12年的神山晓（香取慎吾饰），在当今恶劣的教育环境下早已丧失了对学生的热情。此次他调任小原南中学，与副班主任河合千穗（前田敦子饰）组成搭档，面对一群问题多多的新学生。这个看似冷淡又过于自我的男人，实际藏有一个常人难以相信的秘密。他可以看到幽灵，事实上在他租住的公寓内便有一个地缚灵小茜（杏饰）。据说小茜当年也是一名教师，因压力过大郁郁而终。虽然唠唠叨叨，过于热情，但小茜和她的浮游灵朋友吉冈（佐藤二朗饰）潜移默化影响着神山对学生们的态度。 也许在神山心中，依旧对当年那起事件抱有深深遗憾和不甘，才促使他在教师的神圣道路上再次奔跑……。1908年的剑桥，他们相遇，心中隐约情动。那时的克里夫（休•格兰特 Hugh Grant 饰）和莫里斯（詹姆斯•威尔比James Wilby 饰）还是青葱年岁，克里夫终于突破同性禁忌向莫里斯吐露爱意，莫里斯欣然接受，甚至爱得比克里夫还要真诚炽热。在克里夫选择了仕途而放弃这段感情时，莫里斯仍然坚守。他在等待克里夫回来，却只等到了他和一个贵族女子的婚姻。
莫里斯认识了克里夫的家仆桑德。他身上有着异于克里夫的气质。当他爱上莫里斯时，万念俱灰的莫里斯没有拒绝这段新感情的开始。然而，两个阶层，不同志趣，终究是二人发展的绊脚石。桑德家人叫桑德辞工前往阿根廷定居，桑德却宁愿留在莫里斯的天地。。
