21 年前
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自上一次冒险已经过去了六年时间，哈罗德·李和卡玛都过着安静的生活，有了新的朋友和家庭。现在，他们在准备自己家的圣诞节。可是就在这个节骨眼上，卡玛收到了一个神秘的包裹。为了和自己的好朋友一起探秘，卡玛带着这个包裹来到了哈罗德的家。
不过，事情的发展却变成了一出悲剧，他们不小心烧掉了哈罗德的岳父最钟爱的一棵圣诞树。为了不让老丈人发怒，他们发誓要走遍纽约，找一棵看不出来是赝品的替代品回来。可是，按照这两个人一贯的品行，这次的寻上找圣诞树之旅，怕又是个充满了意想不到事情的奇幻大冒险。。山上制香师因嗅觉受损下山寻灵云香，被沈宴带回。沈宴对慕然态度从利用到因慕然护他而转变，助其治嗅觉。期间经历诸多波折，两人感情升温，经历各种磨难终修正果。。
