26 年前
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安东尼奥（尼诺·曼弗莱迪 Nino Manfredi 饰）、贾尼（维托里奥·加斯曼 Vittorio Gassman 饰）和尼古拉（Stefano Satta Flores 饰）是战争时代的生死之交。战争结束后，他们回归了家乡，开始了各自迥异的生活。安东尼奥结识了美丽女孩露西安娜（斯蒂芬尼娅·桑德雷莉 Stefania Sandrelli 饰），坠入了情网，可露西安娜喜欢的却偏偏是贾尼。
可最终，贾尼选择同侯爵女儿结婚，露西安娜陷入了痛苦之中，此时，安东尼奥再度出现在了露西安娜的身边，陪伴守护着她。露西安娜一直希望能够成为一名演员，为了实现理想，她甚至不惜向负责挑选演员的负责人献出了肉体。几经波折，安东尼奥和露西安娜总算坦诚相对，互诉衷肠，一对璧人终于走到了一起。。家庭主妇甘雅为了自保，杀了想杀妻骗保的丈夫和情人，警察苏芮接到报案，开启了调查，抽丝剥茧下，苏芮发现了许多不为人知的秘密。。偶然的机会，街头魔术师马兆邱结识了面带忧郁和惆怅的女子姜予丽。予丽的神情给了他无限启发，他邀请予丽与之合作，共同编排的鬼魂表演引起巨大的轰动，整个团队都热情高涨。但是予丽从不参加团队的庆功宴，好不容易参加还大量酗酒，胡言乱语，闹得场面分外尴尬。
在此之后，兆邱反而对予丽更加感兴趣，他尝试走入予丽的家中，却发现这个女孩身边充满了可以看到的鬼魂。更可怕的是，鬼魂也跟在了兆邱的身边。以此为契机，两个完全有着不同人生的人彼此渐渐了解，兆邱也开始了解予丽悲惨的过去……。
