5 年前
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宝玉（林申 饰）是一名潜伏在贩毒团伙里的卧底警察，经过多年的调查和搜集证据，终于端掉了一个毒窝。本以为能够就此告别不见天日担惊受怕的生活回归警队的宝玉，却接到了另一个任务，又一个贩毒团伙正在迅速壮大，并且和之前他卧底的那个团伙有着千丝万缕的关联。
毒贩头子的女儿糖果（李沁 饰）遭到仇家绑架，所幸得到宝玉的出手相救，宝玉因此得到了深入敌后的机会。然而他的真实身份却屡屡面临遭到曝光的威胁。为了保护宝玉的安危，局长房庆隆（张嘉译 饰）派出了侦查员秦越（翟天临 饰）暗中支援。在情与法，忠诚与道义的道路上，宝玉越走越远。。东北，铁岭，小县城。由于离开县城去大城市打拼的年轻人越来越多，去动物园参观的人越来越少了。园长孙得友迎来了他人生中最大的危机——动物园要被房地产开发商四哥强制收购。并把孙得友儿子孙小虎成功“离间”，使其搞垮动物园，从而顺利收购。于是孙小虎请来了县城有名的“卧龙凤雏”组合高成功和周半斤，一番大刀阔斧的动物园整顿计划正式实施，种种奇葩手段后，动物园非但没有变黄，反而游客越来越多，变得起死回生。于是孙小虎决定一不做二不休，一场啼笑皆非的“阳谋”即将拉开帷幕，动物园的命运，究竟何去何从……。故事发生在解放前的北京。丐帮首领牛二爷整天带一帮泼皮横行市井，孙豆汁因没孝敬牛二，豆汁摊被牛二捣毁，儿子孙六血气方刚，非要找牛二拼命。烤肉铺刘掌柜与孙六同时相中李窝脖的闺女李淑英，无奈孙六人穷志短，只好加入丐帮，仰仗牛二势力摆平了刘掌柜。孙豆汁见儿子当了混混，一气之下将他赶出家门，淑英见孙六如此不争气，只好皈依了佛门。谷掌柜与刘掌柜结怨已久，牛二为从中渔利，关键时刻出卖了孙六。孙六看透了牛二险恶用心，他抢走牛二的龙鞭，在祖始爷帮衬下成为了混混首领。上任伊始，他带人砸了刘掌柜的烤肉店，孙豆汁扬言要跟孙六断绝父子关系......。