14 年前
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瀬川丑松（間宮祥太朗）は、自分が被差別部落出身ということを隠して、地元を離れ、ある小学校の教員として奉職する。彼は、その出自を隠し通すよう、亡くなった父からの強い戒めを受けていた。 彼は生徒に慕われる良い教師だったが、出自を隠していることに悩み、また、差別の現状を体験することで心を乱し、下宿先の士族出身の女性・志保（石井杏奈）との恋に心を焦がしていた。 友人の同僚教師・銀之助（矢本悠馬）の支えはあったが、学校では丑松の出自についての疑念も抱かれ始め、丑松の立場は危ういものになっていく。苦しみのなか丑松は、被差別部落出身の思想家・猪子蓮太郎（眞島秀和）に傾倒していく。 猪子宛に手紙を書いたところ、思いがけず猪子と対面する機会を得るが、丑松は猪子にすら、自分の出自をカミングアウトすることができなかった。そんな中、猪子の演説会が開かれる。 丑松は、「人間は...。胆小善良的金宝是梁国的一个大兵，一直憧憬世上有一个没有战争的和平国度－－美丽国。尽管金宝经常被其他人嘲笑，但他依然对此深信不疑。
一日，梁国的兵营被敌国偷袭，金宝为逃避敌兵而被逼跌下万丈深渊，自知难逃一劫的金宝心里依然希望死前能够去美丽国，就在这时，他爷爷送他的项链突然发出强光，让金宝穿越了时空，来到一个不知名的神奇国度，也就是他一直日思夜想的美丽国。可是，眼前这个美丽国却并非如金宝想象中的美丽和平，它已被万恶的魔王所侵略。来到美丽国金宝居然变成了一只熊猫，更被抗魔军的侦察员飞天猪误会他便是当年拯救过美丽国的熊猫勇者。摸不着头脑的金宝便随着飞天猪一同上路。路途中，金宝分别遇上了怪力螳螂、洋葱狗、人参精灵、木炭与七小福等人，大伙都成为了金宝的同伴。后来，金宝终于遇见了抗魔军的首领狮子王。
金宝从狮子王口中得知原来自己的爷爷正是当年拯救美丽国的熊猫勇者，于是他下定决心要继承爷爷的遗志，誓要从魔王手中救回白龙公主，令美丽国回复和平。金宝在狮子王的艰苦训练下迅速成长，并率领着七小福等几个抗魔勇士一同向魔王的移动城堡进发。金宝等经过重重险阻，克服各种各样的难关，终于来到了万恶魔王九头蛇的面前。在金宝的带领下，各人团结一致，最后合力把九头蛇击败，成功救回白龙公主，让美丽国回复昔日的和平。。尼娜（伊丽莎·库斯伯特 Elisha Cuthbert饰）青春貌美，是学校的啦啦队队长。如此明媚的女生，却有着不为人知的隐秘——她与父亲之间有着不道德的性关系。她心里有着浮浮沉沉的挣扎，却还没有勇气从这段关系中走出来。 尼娜的父母从教会处领养了一名美丽的聋哑少女道格（卡米拉·贝勒 Camilla Belle饰）。她幼年丧母，从此不会说话，陷入一片沉默的世界。正因为如此，人人都把这个不会泄密的女孩当作倾说秘密的对象。这个家庭里尼娜父母间名存实亡的婚姻、尼娜与父亲之间不可告人的关系、甚至是尼娜同学们最为隐秘的事情，都一一为道格所知。但道格本身更为惊人的秘密，却从没有为他人所晓。而且，她将会被尼娜的秘密卷入深不见底的漩涡……。
