26 年前
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1990年代，改革进入攻坚阶段。人到中年的齐宏光面临下岗危机，她所在的肉联厂由于经营状况不佳，随时可能大量裁员。丈夫刘世杰勤劳本分，可企业的转产也使他进入了下岗行列，这年龄正是上有老下有小的艰难时期，怎么办？为了不让家人担心，他每天吃完饭仍穿上工装假装上班，漫无目的地寻找新的饭碗。因母亲在肉联厂工作，女儿被同学讥讽身上有猪大肠味，自尊心极强的女儿与同学撕打在一起。老母亲守寡多年，近来神情有些恍惚，得知母亲又找了老伴，思想保守的刘世杰感觉没脸见人，当知道老母已身患绝症时，刘世杰后悔万分。徒弟冯贵的突然到访使全家人知道刘世杰已下岗多日。。在父亲早逝后，一个小男孩与丧夫的继母一起生活在一幢乡间别墅里，继母沉浸在一种难以言喻的伤痛中，导致两人本就脆弱的亲情面临崩溃的危险。不久之后，小男孩开始听到走廊里回荡着令人不安的声音，并很快就被一个长相与他父亲十分相似的怪异生物所困扰。继母告诉男孩这一切都是他自己的想象，但当这个怪异生物开始制造事端后他们的生活开始失控。。方宝庆（李雪健 饰）是一位唱大鼓书的艺人，一人养活一家五口，生活过得十分艰辛。宝庆买来的小女儿秀莲跟着宝庆学习大鼓书，两人之间感情十分深厚。日军来袭，宝庆拖家带口逃亡重庆，偶遇了同道旧友唐少爷，两人一拍即合，决心办一个名为“升平”的书场，生意兴隆。
春风得意的宝庆想办一间教授大鼓书的学校，哪知道就在这个节骨眼上，日军的轰炸机将他的梦想炸得粉碎。宝庆偶然结识了作家孟良，请他来家里教秀莲识字，在孟良的建议下，宝庆将秀莲送往学校念书，秀莲却因为出身不好而在学堂里饱受欺凌。宝庆的胞兄死了，秀莲被奸人糟蹋，嫁出去的大女儿大凤又遭到夫家抛弃，一向坚强的宝庆一下子垮了。。
