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离家少女阿臻来到一个靠海的小镇，寻找未曾见过的生父。她在镇上结识了这家三兄弟：阿翰、阿庭和阿亮。三兄弟的母亲病重，长年在疗养院休养。父亲每天都会拉着一条绳子，带着三兄弟走去疗养院看妈妈。日复一日，直到疗养院传来母亲病逝的消息……夏日天空，烈阳高照。阿臻与这家人相处数日后 ，她的母亲突然来访，打破了小镇的宁静。原来，阿臻这趟旅程的目的，似乎不只是寻父这么单纯……。炎热的夏日里胡杨不懈努力来到了的北京，他企图溶入这个精神与梦想的圣地。于是他大学未毕业就与人开公司， 却不幸破产，最终他只好选择了出家，但出家也并未如愿，就在这时，他与从四川来北京寻找丈夫的弟妹杨华相遇， 他们居住在狭窄的屋子一同寻找着弟弟胡涛，不料两人发生关系。 不久，胡杨接到老家的报丧电话，便回去为父亲奔丧。在老家两人的暧昧关系引来的家族会议因杨华怀孕作罢。 两人总算顺利完婚，但不安现状的胡杨又回到北京寻梦。世界充满了偶然，数月后的一个深夜，当他满怀着惊喜归来， 竟不知这远离北京的小镇的夏天同样躁热压抑，两个远嫁异乡女人将彼此心灵慰籍误视为爱情…… 本片在2007年9月获希腊国际独立电影人电影节特别故事片奖随后入围： 31届对保罗国际电影节, 2008年柏林热门电影节, 2008年37届鹿特丹国际电影节, 影片被美国UCSD收藏。