20 年前
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在第二季中主角们需要适应他们新的处境--狼人的统治和潜在的危险。虽然Klaus和Hayley发誓为了他们的女儿，他们要不惜一切的把新奥尔良变成一个安全的地方，但是他们两个还需要克服他们内在的恶魔。在女儿走后，Hayley会变得非常愤怒和抑郁，而在此刻最需要权利和能量的Klaus，却因为moonlight ring变得虚弱。Elijah会觉得被自己的家人孤立了起来，他会报复francesca和她统治下的werewolf，同时也会与Marcel以及marcel统治的vampire建立联系。尽管处于危险之中，Cami重新开始了她的学业，想要找回她遇到Klaus之前的生活。然而werewolf不是唯一的敌人。Klaus和Elijah没有想到的是，他们邪恶的父母回来了。尽管mikael被Davina控制着，他还是坚定的要杀死Klaus，即使他需要先摆脱Davi...。普里斯自校花爱曼达高一时坐在他旁边座位时起，就为她神魂颠倒，但生性害羞的他却只感在心中暗恋，迟迟不敢表白，如今毕业舞会将至，爱曼达又正好刚与校队男友分手，他准备将那封已经改过几百万次的情书交给她……。尹智旭（车胜元 饰）有这一段令他深感悲伤的初恋经历，他的同性恋人不幸去世，留下尹智旭生活在遗憾和回忆之中。临死之前，恋人将妹妹玫瑰（李絮 饰）托付给了尹智旭。随着时间的推移，玫瑰渐渐爱上了成熟可靠的尹智旭，可是，对于后者来说，玫瑰更多的是已故恋人的牵挂，以及一份沉重的责任。
身为警察的尹智旭兢兢业业，恪尽职守，自然招致了黑帮分子的仇视，成为了他们想要除掉的首要人物。与此同时，尹智旭发现自己的内在其实是一个完完全全的女人，并且打算去做变性手术，找回自我。就在这个节骨眼上，搭档振宇（高庚杓 饰）的死讯传来，玫瑰亦被奸人绑架，尹智旭毅然出发深入虎穴，解救玫瑰。。