24 年前
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明中期，京畿衙门捕快张晟和袁肃因同僚程运打死犯人被逐出衙门一事，势不两立。后程运被杀，迷雾重重，证据指向刑狱长葛林以及神秘富贾沈康。两人究竟能否不计前嫌，绝境反击？一片繁华之下，那些不为人知的罪恶终将“浮出水面”······。故事承接第一部结尾，自从森林王子认识了人类女孩珊迪，便随她一同居住在人类村庄中。然而离开丛林生活的森林王子却在新的环境里异常想念他的动物朋友们，尤其是与他格外亲近的黑熊。来自远方森林的召唤，让森林王子决定重新回到森林的怀抱中去。然而从前自由自在的森林生活，此刻却变得危机重重。老冤家老虎正在酝酿一场复仇计划。。精神病院的默奇逊院长即将退休，接手的是年轻有为的爱德华大夫（格利高里·派克 Gregory Peck 饰）。医院里年轻漂亮的女医生彼特森（英格丽·褒曼 Ingrid Bergman 饰）和他相爱，然而竟发现眼前的爱人不是爱德华大夫，而真实的爱德华的秘书，还前来指出这个冒牌人士是杀害爱德华的凶手。
面对恋人扑朔迷离的身份，彼特森始终不相信他是杀人凶手，然而默奇逊院长却用精神分析法印证了“事实”。更为棘手的是，这个假爱德华也相信自己有罪，他甚至连自己是谁，经历过的事情也不知道。
彼特森对自己的判断非常坚持，她决定要帮他找出事件真相。在警察的追捕下，她带他逃到了心理分析教授的家中，展开了一联串精彩的心理分析过程，他童年的阴影和爱德华大夫被杀的真相渐渐浮出水面。。