20 年前
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入选柏林电影节全景单元。男孩马丁代替父亲到巴西南部的滨海小镇处理债务，多年好友托马兹义不容辞的相伴同行，但这趟旅程也让两人的情谊产生微妙变化。欲望如屋外不断的海潮声逐渐占据他们的心灵，在马丁揭露家庭秘辛之际，他也勇于面对自己的感觉，和托马兹之间更如潮浪汹涌翻腾。来自巴西新锐导演的剧情长片，一步步贴近主角真实内在，刻画动人而深刻。。1757年七年战争期间，英法两军在北美殖民地激战正酣。军官邓肯带队护送长官之女可娜前往威廉亨利堡，半路遭法属印第安人埋伏，莫希干族最后的战士——金卡加、安卡斯父子与白人霍克依出手相救。但抵达要塞时他们发现这里已陷入战火，要塞长官门罗与邓肯做事强硬，不肯放走民兵自降战力，并将霍克依监禁，可娜这时已同霍克依相恋，但却无力援救。英军战事不利弃堡投降，印第安人马瓜带领族人向英军寻仇，可娜与霍克依失散后被马瓜带走，霍克依、金卡加、安卡斯一行进入马瓜族人的营地，以期带回可娜。。
