12 年前
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故事发生在云南某边防检查站。参谋长黎建军（任伟 饰）两年前是检查站的中队长，在一次缉毒行动中不慎让大毒枭黄一飞（周大勇 饰）漏网，成了黎建军一块长久的心病。两年过后，兔狡三窟的的黄一飞视黎建军为克星，他决定独注一掷，扳倒黎建军。与此同时，上级给边检站分配来两名刚毕业的大学生余翔（是安 饰）和春草（武文佳 饰），两人在黎的教导下很快进入了工作状态。小镇音乐厨房老板娘美娜（明日嘉 饰）是黎建军的妻子，也是黎的线人。在一次行动中，黎建军中了黄一飞计谋，枪击一名“无辜”边民遭上级严厉处分，并将其调离检查站，闻讯后的黄一飞认为“倒黎”成功，忌料螳螂捕蝉黄雀在后......。沙展刘检获了一批淫照，并交给了上司姜警司。然而，不久之后，他却被冷面杀手大虎所杀。多年的拍档阿Pitt发誓要替老友复仇，开始追查原凶的线索。他发现面档肥老鹅是唯一的目击证人，于是请求肥老鹅的帮助，成功将大虎拘捕。但不幸的是，大虎很快被金律师保释出狱。大虎为了报复肥老鹅，派人向他家投掷燃烧弹，使他无家可归。于是，阿Pitt邀请肥老鹅暂住在自己家中。 阿Pitt的姐姐Angel是一名新闻记者，经常向肥老鹅索取资料，引发了不少笑料。他们甚至设下了一个“非礼计划”，在公众场合痛打大虎以泄愤。然而，大虎设下陷阱，试图将肥老鹅和阿Pitt陷害，幸好得到了小美的帮助才逃脱险境。小美原本是黑市居民，被诱骗来到港口，并被金律师逼迫成为娼妓。在小美的帮助下，阿Pitt和肥老鹅获得了内部的淫照，并发现了姜警司的涉案。他们开始追问姜警司的罪行，但意外发现姜警司已经抓住了An...。
