15 年前
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在第一季结尾，Wournos警长因不堪忍受超自然力量的折磨而选择「自毁」。临死前，他叮嘱Nathan接管警长的职位继续保护港湾镇。他还告诉Audrey有些人并不希望她回来。Audrey向Nathan承认Lucy不是她的母亲，而是她本人（再世化身）。Nathan则透露他可以感觉到Audrey的触摸。一个自称联邦调查局探员Audrey Parker的女人突然出现，要求「Audrey」把事情的来龙去脉说清楚。第二季，港湾镇镇长的儿子Chris Brody（Jason Priestley）将登场亮相，他也是一个拥有超自然能力的人。与此同时，Duke的妻子Evi Ryan（Vinessa Antoine）突然回到镇上，她似乎有自己的打算。 在第二季首集中，Audrey和Nathan发现一种超自然力量将把致命瘟疫散布到港湾镇。与此同时，Audrey还要面对那个黑...。优里的祖父母，父母全都是超级肥胖人士，优里也理所当然成了“胖子”。因此在将近十年间，除了老仆海因奇，和海因奇漂亮的孙女苏珊娜，以及老园丁威汉姆之外，他接触过的人少之又少。苏珊娜和优里从小相识，但出于自卑，优里从未察觉苏珊娜对他的感觉早已超越了友情。直到一天他发现自己已经花光了遗产，并欠了对头保罗一大笔钱。为了保住祖传的城堡，他只好前往日本赚钱。在异国的大都市，优里仿似进入了另一个古怪世界。出乎他意料的是，大家对他十分友好，没人因为他的身材歧视他。而当他遇到了美丽的加莎玛米，进入了相扑界之后，他发现在这里很多比他更胖的人被奉为英雄，这让他找回了迷失已久的自信。重拾信心的优里很快设法保住了城堡，当他意识到了苏珊娜对自己是多么重要时，终于告别日本，回归了本土。。2012年，西班牙裔大男孩杰西·艾瑞斯塔（安德鲁•雅各布 Andrew Jacobs 饰）和好友们高中毕业。炎炎夏日，男孩和家人们饮酒作乐，欢天喜地，每天则与赫德（Jorge Diaz 饰）则玩着各种各样的蠢蛋游戏。杰西楼下住着名叫安娜的胖女人，某天他们用摄像机偷窥安娜的房间，竟然目击到了神秘惊悚的一幕。传说中安娜是名女巫，这由此勾起了两个大男孩的探险欲望。某天晚上，同学奥斯卡惊慌失措从安娜的房间逃跑，不久后安娜的尸体则被警方发现。在此之后，杰西、赫德拿着摄像机进入安娜家中探险，兴奋之余，他们不知道自己正置身难以逃脱的恐怖漩涡。
偶然机缘，杰西发现自己拥有了超人的力量，而影响深远的恐怖故事就此上演……。
