1 年前
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伊万是个混日子的屌丝，经常假装自己会魔法，虚张声势弄虚作假帮助客户解决问题以牟取暴利。某天他忽然去到一个可以让魔法成真的陌生地方。这个地方被称为贝罗里奥，这里居住着俄罗斯民间史诗里的人物。
伊万很惊讶地认识了科西切、芭芭雅嘎、Vodaynoy和Vasilisa。由于某种原因，他们都确信伊万是伊里亚·穆罗梅茨失去的儿子，认为他是拯救贝罗里奥的人。在这个童话世界里，一切都是颠倒过来的：善良战胜邪恶都是曾经的事，并且一个个的战士开始消失，而伊万恰好是最后一位将世界恢复平衡秩序的战士……。妖狐小唯（周迅 饰）因救人违反妖界规则，被封冻在寒冰地狱中度过了五百年，痛苦不堪。在命运面前，逃离冰窟的小唯只有两个选择：要么被寒冰地狱的冰舌抓回去，要么获得一颗“主动奉献”的人心真正成人。小唯四处寻找目标，直到偶遇逃婚并因一次意外被毁容的靖公主（赵薇 饰）。小唯很快发现，公主有一颗与众不同的心，她把变成人的理想全部寄托在公主身上。
公主现身白城让曾经青梅竹马又极负罪恶感的霍心（陈坤 饰）惊讶不已。面对公主，他无法接受公主逃婚并准备和自己私奔的突如其来的现实。小唯发现靖公主与霍心微妙的心理状态，她的计划顺应诞生。她向靖公主灌输男人对女人的爱只不过是色欲之爱，以此暗示公主相貌的丑陋是霍心不敢接受公主爱情的唯一原因，并不惜用妖法迷惑霍心，当公主披着小唯的皮诱惑霍心，并初次体验到了肉体的欢娱时，她开始相信小唯所说的美丽的力量。
此时，天狼国步步逼近意欲抢婚，霍心试图只身抵抗以死赎爱。关键时刻却又反被靖公主营救，这一切极大的刺激了霍心。他明白了什么是爱，以爱的名义在一起，哪怕是死在一起，这才是爱的真谛。
死亡的诀别戏剧性地改变了两个女人的人生态度，小唯与公主的关系从引诱、胁迫转至合谋，霍心则在得知了二人换心换皮的真相后刺瞎双眼，更试图用自己的心换回公主的心。公主为爱而死的决心，霍心为真心而战的勇气，小唯为改变命运而竭尽全力的努力，在日食之刻最终产生奇迹……。乾隆青年登基，老臣纳亲视他如幼童，刺客行凶视他为笨蛋，御医请脉视他为牲口，一个倒霉皇上能吃的气，乾隆全吃了。
乾隆励精图治，起用天下第一大杠头刘统勋，提拔天下第一大滑头福康，宠爱天下第一大小人纳善，三人都是百年难遇之人，全让乾隆遇上了。
山东水灾，刘统勋从堤中扒出稻草告御状，乾隆坚拒不见，青楼之中，名妓床下，君臣偶遇，共商国是，尴尬情状，无以言表，什么叫威严皆无，什么叫斯文扫地，乾隆全做到了。
刘统勋虎口夺食，从乾隆口袋中骗出银子赈灾，乾隆查出山东堤坝“豆腐渣”工程案，水利大臣欲盖弥彰，设计炸堤，乾隆险些变“真龙”，“面子”和“里子”全丢了。刘统勋回京途中被劫，自抬身价二十万，土匪上殿讹诈皇上，这才有乾隆借钱，福康挂帅，痛剿“基地”土匪一场大战，有分晓，刘统勋智取雪花银，乾隆含泪全赔光。刘统勋整治吃喝风，乾隆落入圈套，只能以“驴打滚”充饥，和福康密谋陷害刘统勋，君臣斗法，刘统勋卖枣换午门，乾隆空腹上朝，往下一看，全没人。
洋人送礼，福康转交，乾隆独享，山西被卖，刘统勋当了替罪羊入狱，牢狱之中，又生奇计，阻挠乾隆上朝在前，偷梁换柱福康在后午时三刻，纳善孝服哭廷，一场弥天大祸，罪过乾隆全扛着。
刘统勋整顿户部，清查国家帐目，发现全系伪造，这次纵火焚户部，逼乾隆开国库交出真账本，太后之弟贵荣伏诛，本想借刀杀人，反而弄巧成拙，一件牵动朝野的大案，全是乾隆惹的祸。乾隆宠信纳善，纳善投其所好为他敛财，夺民间店铺，关朝廷太学，日进斗金，人称《抢钱皇上》。
刘统勋冒死进谏，福康与纳善斗个你死我活，乾隆搜捕朝臣下狱，不论忠奸，一概全杀。刘统勋三封锦囊妙计，算无遗策，毫不落空，乾隆嗤之以鼻，一意孤行，忽然发现自己也身在狱中，纳善狼子野心已显，陈兵宫外，乾隆身入死地，进退两难，全没辙了。。
