24 年前
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2位“赶烤”大排档主理人，根据不同好友顾客的心愿菜单准备烧烤大餐边吃边分享身边趣闻，畅谈人生。。做事一向理性的水利工程师沃尔特·费伯（山姆·夏普德 Sam Shepard 饰）搭乘的飞机中途失事，被迫降落在墨西哥的沙漠之中。然而在获救之后，沃尔特却一反常态地决定，与素不相识的德国商人去墨西哥丛林寻找多年都未曾连络过的朋友。当他们来到朋友的住处时，发现朋友已经自杀身亡。
沃尔特的第二段旅程开始在渡轮之上。年过中旬的沃尔特邂逅了妩媚的年轻女孩赛贝斯（朱莉·德尔佩 Julie Delpy 饰）。钟情于艺术的赛贝斯与专长于科学技术的沃尔特，看似是两个世界的人，然而一段不可控制的情愫在二人之间渐渐蔓延，相约同去欧洲南部旅行。在无意间，沃尔特得知赛贝斯正是自己年轻时女友汉娜（芭芭拉·苏科瓦 Barbara Sukowa 饰）之女。惊讶之余，沃尔特不得不怀疑她就是自己的亲生女儿。。内森（贝仁格·安索 Bérenger Anceaux 饰）在学校里是一名非常不起眼的普通青年，然而这个样貌平平的男孩最近却成为了校园风云人物，每一个人经过他身旁的时候都会对着他的背影议论纷纷，因为他和一个男孩在黑暗中接吻的照片被曝光在了学校里。 内森坚决不愿意暴露照片中另外一个男孩的身份，而他的性取向很快就成为了他被同学们霸凌的理由。布鲁诺（布鲁诺·帕特祖鲁 Bruno Putzulu 饰）是内森的父亲，同时也是一名刚正不阿的警察，儿子所经历的种种令他错愕，但从最初的震惊走出来后，布鲁诺开始试图分析整个事件的来龙去脉。期间，内森虽然遭到了同学的排挤，却意外的获得了老师的支持。。
