18 年前
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在《画江湖之换世门生》的故事里，第一主人公念阳枭来到了一个被称为“易界”的平行世界。在这个世界，各方势力暗涌纷争，其中无宗会与五元堂结有世仇，刀斧帮也想在江湖上分一杯羹。被认作是无宗会少主的念阳枭把五元堂小姐空灵慧当成是自己在另一个世界里的爱人，因而对她处处维护。但空灵慧则一心致念阳枭于死地...与此同时，神秘的少女永儿、风流的街头小混混、冷面警官诺顿等人也出现在了念阳枭的周围，将他卷入了一个个复杂的事件当中...而念阳枭并不知道的是，这些事件的背后一场更大的阴谋似乎正在酝酿...。故事梗概：
1937年夏天，乌珠穆沁草原天高云淡马壮羊肥，世世代代生活在这里的牧民和往年一样，期盼着今年的马匹和羊群能卖一个更好的价钱，好再建一个蒙古包，给女大当嫁的孩子结婚成家。年轻的牧民道尔基正是带着即将迎娶宝日玛姑娘的喜悦，和巴布一起去浩特卖马。在宝日玛的心里，巴布才是她暗暗喜欢的英雄()，只是碍于巴布是额吉(蒙古语：母亲的意思)收养的儿子，父亲才将宝日玛许配给道尔基。
天有不测风云。去往浩特卖马的路上，巴布一行五人遭遇马贼。危难关头，一个自称姓赵的商人拔枪解围，救巴布于险境。听说赵老板此行乌珠穆沁草原是来买马的，巴布感激于赵老板的救命之恩，答应将所有马匹卖给赵老板。不仅如此，巴布固执己见地接受赵老板的邀请，将四个同行的兄弟留下来给赵老板驯马。
十来天时间过去了。道尔基隐约间感觉赵老板底细不明，提出告辞。临行前，道尔基还忠告巴布，一定要小心为是。道尔基走后的两天，巴布从赵老板手中拿到卖马和驯马的钱，带着兄弟们启程回家，临别还盛情邀请赵老板到乌珠穆沁草原做客。巴布回到草原不久，赵老板果真应约而来。让草原上的牧民感到新奇的是，巴布的朋友——赵老板带着一队荷枪实弹、身着奇异军服的队伍而来。
从未走出过大草原的牧民，用蒙古人的热情款待巴布的朋友，巴布还接受邀请，给决定在草原建马场的赵老板驯马。时间在一天天过去，牧民们都觉得巴布的这些朋友不像好人，等巴布在一个意外的机会发现赵老板是日本侵略军、抓来的马贼原来是战争中失败被俘的中国士兵时，巴布决定给死去的那顺兄弟报仇，粉碎“赵老板”驯养军马侵略中国的企图。
粉碎日军驯养军马的行动在切德老人和养父巴图的筹划下秘密进行。按照父辈的筹划，妇女牧民燃起篝火跳起舞蹈蒙蔽日军，给巴布和道尔基拆毁马场放出马匹的机会。行动暴露后，巴布和道尔基在日军的追击下，和解因爱情结下的误会，以牺牲道尔基为代价，打击日军嚣张气焰，彻底粉碎日军驯养军马侵略中国的企图。
精彩视点：
1937年日本侵华战争爆发后，日军实施策略、试图蒙蔽善良英勇的蒙古牧民，建立军马场，驯养军马侵略华北。影片以全新的视角揭密这段鲜为人知的历史，从影像艺术的角度填补了这块空白，给观众以全新震撼的认识。影片为突出主题，融会了爱情、民俗等元素，在美丽的乌珠穆沁大草原风光的衬托下，更显壮烈。
编剧磊夫是内蒙古电影制片厂资深编剧，此前的作品《女神探沃莎斯基》、《心愿》、《太阳伞》、《特殊囚犯》都是出自磊夫之手的优秀作品。主演阵容上，除“赵老板”的扮演者魏大鸣以外，其他几个主要角色都由蒙古族演员担任。质朴的表演、美丽的草原、鲜为人知的历史背景、悲壮的结局，成就了具有浓郁中华民族气概和蒙古风情的本片。。新加坡海岸线上的填海工地，工人王必成失踪了。两名警探闻风而至，在工地周围四处探询王必成的踪影。躁郁的氛围、失眠的夜晚，警探在梦里见到王必成身影，而令人不安的真相，也将在虚实难辨的湿热幻境中揭开。
在虚实难辨的故事结构中，揭开新加坡沿海无证移工的生存困境。黑色电影的基底下，萨克斯风音乐、霓虹光线交错，切换视角的叙事方法，打造如梦似幻的空间感。故事背景极度写实，影像风格却忧郁抽离，带领观众远离对新加坡的刻板想象，在破碎消散的时间感中，探向当代新加坡的真实焦虑。。
