7 年前
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黑帮洪兴社与敌对帮派谈判破裂，双方大打出手。洪兴老大李坤混乱中被刺，重伤身亡，社团顿时一团混乱。留学并定居美国的李万豪（周润发 饰）携妻儿回港为父奔丧，在众老叔苦苦哀求下无奈出任龙头一职。虽生在黑社会家庭，但万豪自幼不参与社团事务，更对江湖上的规矩与利害一无所知，因此一系列改革举措招来了其他帮派的攻击与不满。
决意返美的万豪推举老成持重的谢胜（陈惠敏 饰）担当老大，此举却引来少壮派头目杨港（张耀扬 饰）的不满。内忧外患，处在过渡期的洪兴社风雨飘摇……。A psychologist treats an 8 year old boy who witnessed his father's murder but the child blocks out details that could help the police.。某艺术院校学生小武、慕凡、柳丝丝、凌菲儿驱车来到郊外，租住了当地的四合院。这是一座古色古香但是颇为阴森的老宅，周围的住户似乎对此也多有忌惮，欲言又止。夜深人静，四合院突然断电。四个青年男女无聊至极，决定玩传说中的禁忌游戏笔仙。但是无所畏惧懵懂无知的小武竟然问起了笔仙的死因，之后也未将笔仙送走。在此之后，诡异的事情接连发生，半夜从远处传来的戏曲念白，挂满死猫的树，柳丝丝深更半夜的恐怖举止……如是种种，无一不在搅扰着年轻人们的神经。
恐怖的究竟是这个院落还是毫无形状的笔仙，抑或是……。
