16 年前
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与相濡以沫十几个年头的小主人告别后，胡迪、巴斯光年这群《玩具总动员》的好朋友们来到了新的小主人邦妮（艾米丽·哈恩 Emily Hahn 配音）家中继续他们的快乐生活。这一日，他们正在房间内游戏，可是笨乎乎的恐龙雷克斯（沃伦斯·肖恩 Wallace Shawn 配音）突然出现，搞砸了一切，蛋头先生气急败坏，甚至称它为“搞砸派对的雷克斯”。就在这时，邦妮决定找个玩具去洗澡，躲闪不及的雷克斯被她带入了浴室中。在邦妮的搜索游戏中，雷克斯扮演了一个冰海大恐龙，同时还结识了橡皮鸭、船长这群平常只待在浴室中的新朋友。
邦妮走后，浴缸的水渐渐抽空，橡皮鸭们倍感无趣。自称派对之王的雷克斯决定打开水龙头，为新朋友们开一个超级大派对，但是派对却朝着失控的方向发展……。罗伯（Omarion Grandberry 饰）是出生在贫民窟的黑人小子，自幼没有大人管教的他天天游手好闲，四处惹是生非，这一次，罗伯惹了一个大麻烦，遭到了当地黑帮势力的围剿。为了保命，他不得不离开家乡，逃往波多黎各，在那里，生活着他从未谋面的亲生父亲（吉安卡罗·埃斯波西托 Giancarlo Esposito 饰），除此之外，罗伯还邂逅了改变他一生的东西——雷鬼通音乐。 很快，罗伯就爱上了这种独特而又热辣的音乐风格，和同父异母的兄弟贾维（维克多·罗塞克 Victor Rasuk 饰）一起，罗伯组建了属于自己的乐队，继续对音乐的探索，在此过程中，两人结识了很多志同道合的伙伴，也找到了人生中真正重要的东西。。
