15 年前
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该片讲述的是周扬和安琪在大学时候相爱，但步入社会后为了工作，生活而引发了一些不愉快，最后两人不和而散，两个人还是相爱的，在经过十年后的一次同学聚会上，两人相遇，周杨开始又对安琪展开追求。。冷战结束后，天控局面临被解散的危险，但是这个美国最大的特务机关，依旧担负着重要的使命。不过，近期天控局总部却遭受了突发性袭击，导致特工们都有被身份曝光的危险。其中也包括强壮如牛、身手不凡的23号特工。总部经过研究发现，袭击事件是一个叫盖不达集团的，为了迎敌，总部对分析家麦克斯韦委以重任，后者终于等到了一展身手的机会。于是，他积极参与了对付盖不达的行动，不过之前的两次演习都被他搞砸了。唯一的收获是，他跟99号特工结成了搭档，后者是唯一不怕身份曝光的特工。他们在飞机上遇到了一个疑似的恐怖分子，但是当他们出手时，却意外陷入了对方的圈套。此后，这对欢喜冤家又接连遇到一系列令人啼笑皆非的困境……。丽华是舞厅里的“妈妈生”，与经理阿张日久生情，但丽华若即若离的行为又时常让阿张苦恼。丽华与私生子家豪的关系越来越恶劣，直至欢场女子玲子的出现，才缓解了母子间的紧张关系。黑社会成员花胶急欲拉拢家豪，丽华生怕儿子误入歧途，亲自前往花胶处领回儿子，为此，家豪极为不满。舞女唐琪因患绝症而自杀，令丽华痛苦万分。此时，家豪才幡然醒悟到情与义的可贵，并了解到了母亲“一日为妓，终生为妓”的痛苦与彷徨……。
