24 年前
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坐在轮椅上，之后的人生只能靠它代步的蒙特（摩根•弗里曼 Morgan Freeman 饰）对人生不再抱有什么希望。曾经的知名作家因为妻子的离世而灵感不再，整日与酒为伴的蒙特让侄子对他放不下心来，于是为他找了一个僻静小镇的小木屋，让他在这里散心养生。搬到这来的蒙特起初对什么都没有的小镇很不满，终日酗酒。而隔壁奥尼尔家的三个小女孩及她们的母亲（维吉妮娅•马德森 Virginia Madsen 饰）引来了蒙特的注意，随着和她们接触的加深，蒙特喜欢上了这一家，从中也渐渐拾得了生的乐趣；而奥尼奥家的三姐妹从蒙特身上得到了父爱和关怀，而她们的母亲也再次感受到爱情。
一切都在朝着好的方向发展着，哪怕当下仍是黑暗，但黎明终究会来到，在救赎与被救赎中，蒙特及奥尼尔一家得到了治愈。。1858年，在博洛尼亚的犹太区，教皇的士兵闯入了莫塔拉家，按照枢机主教的命令，他们要抢走莫塔拉家的七岁儿子埃德加罗。这个孩子在婴儿时期被保姆秘密洗礼，教皇法律是不容置疑的：他必须接受天主教教育。莫塔拉的父母心痛万分，他们将不惜一切代价取回自己的儿子。在国际犹太社区和舆论的支持下，莫塔拉家的斗争很快就带上了政治色彩。但是，教会和教皇不会同意归还这个孩子，因为这有助于巩固越来越动摇的权力……。
