4 年前
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东京和纽约，接连发生两起利用病毒Wizard制造的爆炸事件，该病毒的开发者亚历山大·卡罗琳娜·圆（堀北真希饰）被人称作天才少女，而她正是冒失鬼ATARU（中居正广饰）当年的旧相识。警视厅迅速成立搜查总部，冷峻干练的女性管理官星秋穗（松雪泰子饰）亲自坐镇，指挥搜查的进行。谁知FBI带着ATARU突然介入，日美共同搜查总部旋即结成。就在此时，本已离职并经营起自己的侦探所的蛯名舞子（栗山千明饰）也掺合进来。小圆锁定了罪虐深重的人，对他们展开了缜密的追杀。但其超高的智商，让日美警方全然摸不清头脑。 ATARU、舞子、泽俊一（北村一辉饰）这组最佳搭档再度碰面，他们能否携手击败这名史上最强的对手？。刚完成PTU机动防暴队训练的柠檬仔及Sammy被选为第一代阳光警察。他们的魅力吸引了一群年青人投考警察，大批fans跟踪他们，而两人更被发掘拍广告和电影。这些虚荣带给他们不少满足感，然而他们开始怀疑自己。一天，他们当值时遇到一班贵族学校的顽劣学生被绑匪胁持并勒索其亲人，二人唯有靠自己的能力去拯救……。这个故事，要从可瑜父母的爱情开始讲起。可瑜的爸爸杨盛爱上了可瑜的妈妈，一个来自菲律宾的华人，可是却得不到杨盛家人的同意，因为杨盛的家人希望他可以娶一个有钱人家的女儿。可瑜的妈妈知道自己有病，而这个病能不能治好，谁也无法确定。于是，为了杨盛的将来，她在怀着可瑜的时候，悄悄地离开了。杨盛并不知道她怀了可瑜，只是以为她变了心，抛弃了自己，在伤心之余，娶了家人为他选的妻子。多年后，可瑜长大了，此时她的妈妈已经不在人世，她从菲律宾来到中国寻找自己的亲生父亲。。
