12 年前
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The teenage daughter (Holly Taylor) of a religious fanatic (Bruce Davison) attempts to escape her father's delusional suicide pact after three strangers break down near her family's remote rural compound.。妖王白泽即将觉醒，仙徒慕清在三界大乱之前，前往妖界寻找法器青鸾镜以诛杀妖王，阴差阳错与小妖朝颜一起踏上旅途，两人在冒险中相知相爱，即将完成使命之时，慕清才发现朝颜就是转世妖王，两世缘起，却注定悲剧。。少女椿（松井良彦 配音）的母亲死于重病，没有亲戚愿意收留这个可怜的孩子，于是，椿跟随着卖花时结识的戴帽子的绅士来到了名为“赤猫座”的马戏团中，在这座破败荒芜的马戏团里进行表演的，都是一些或是残疾或是古怪的“异人”们，在这里，椿悲惨的遭到了他们的凌辱，沦为众人的奴隶，过着苦不堪言的生活。
马戏团里新来了一位能够将自己塞进狭窄玻璃瓶的侏儒魔术师，他的表演大受欢迎，很快就令快要倒闭的马戏团赚得盆满钵满，成为了老板眼中的聚宝盆。与此同时，椿和魔术师之间也产生了懵懂的感情，然而，就在两人决定双宿双飞之时，魔术师却遇见了意外一命呜呼。。
