6 年前
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早川猛（小田切让饰）在大城市里事业顺利，是名年轻有为的摄影师，其兄早川稔（香川照之饰）则在家乡继承父业，经营一家小加油站。在母亲的周年忌日，猛从东京回到老家探亲，昔日情人智惠子（真木阳子饰）在加油站工作，她感叹当年没跟猛离开。年轻气盛的猛和传统而顽固的父亲动不动就起冲突，而身为大哥的稔却顺从父亲。
之后兄弟二人和智惠子去附近溪谷游玩，不料智惠子从古老破旧的吊桥坠下身亡。当时唯一在她身边的稔成了杀人嫌疑犯，猛为了帮助兄长四处奔走，力图证实这是一起意外。然而在开庭过程中，稔突然一反常态……。搬到一个偏远的小镇多年后，前警察皮帕在家中发现一具尸体，也因此重返她以为已经远离的黑暗世界。顺治年间，天下初定。朝代更迭之际，上演几多良臣奸佞、才子佳人的悲欢离合。江南才子李渔（焦恩俊饰）醉心戏剧，其所编排的戏剧和调教的伶人，一时间在达官显贵的圈子里风头正劲，备受追捧。可因为一出《首阳山》，触痛了降清将领洪承畴（雷恪生饰）的软肋，由此李渔遭到连番构陷，乃至撰写淫书《金瓶梅》以及摇动明朝士人思想的罪名也被按在他的头上。另一方面，为寻找新戏的主角，李渔偶然邂逅已经遁入空门的李香君（宁静饰）。几经劝说，香君答应出演白娘子，二人之间的好感也慢慢加深。 与此同时，远在京城的隆格格（戴娇倩饰）也耳闻李渔大名，对这位才子产生了好感……。
