18 年前
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25岁排湾族男孩阿莉芙（舞炯恩·加以法利得饰），在台北任职发型设计师，在变性梦想与继承头目之间挣扎，室友兼同事佩贞（赵逸岚饰），是T，也是他最好的朋友。 变性人Sherry（陈竹升），经营Drag Queen变装酒吧，多年来对水电工老吴（吴朋奉饰）一直有情愫，无微不致的体贴照顾他，但老吴始终只当她是哥们。 公务员正哲（郑人硕饰），生活枯燥，一次偶然到酒吧代班，变装意外成了他抒压的唯一管道，瞒着交往多年的钢琴老师女友安琪，参加表演。 不同的族群性别，不同的烦恼，唯一相同的只有---爱。。长久以来，人类与吸血鬼的战斗从未停息。很多年之后，人类为了生存，寄居于教会严密控制的城市之中，并且训练了猎魔教士来保护自己。在结束了与吸血鬼的战争之后，猎魔教士的队伍被解散，并逐渐被世人所遗忘。曾在战时立下汗马功勋的传奇猎魔教士已隐匿多年，可是忽然造访的来自奥古斯丁的警长希克斯却给他带来一个不好的消息，远在荒远的亲人受到吸血鬼的攻击，并且掳走了他的侄女露西。为了救出亲人，教士不惜违背主教们的意志，开始踏上自己的拯救之旅。此时，由于违背了主教的意志，主教派出四名猎魔教士对传奇教士展开追捕……。
