23 年前
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在都会的一隅，坐落着平凡的天道道场。道场主人天道早云（生瀬勝久 饰）早年丧偶，独自拉扯三个女儿小霞（長谷川京子 饰）、小靡（西山茉希 饰）、小茜（新垣結衣 饰）长大。这天，道场迎来了不速之客。早云的同门师兄早乙女玄马（古田新太 饰）结束了漫长的修业之旅，即将带着儿子乱马（賀来賢人 饰）前来投宿，而乱马又是小茜的未婚夫。可是见了面才发现，乱马（夏菜 饰）竟然是个女儿身！原来早乙女父子曾在中国咒泉乡发生意外，以致遇到冷水后就会变身。为了尽快恢复男儿身，乱马决定拿到藏在风林馆高中和风男溺泉，结果遭到神秘组织的阻拦……
本片根据漫画家高桥留美子同名经典名作改编。。戦国時代、名越一族と千草一族は、八雲の湖をはさんで平和に暮らしていた。ところが彼らは思わぬ侵略にさらされることになる。隣国の領主御子柴弾正は、まず千草一族、続いて名越一族を倒し、その領地を手に入れる。さらに両家を守り続けてきた武神像を破壊し、湖に捨ててしまう。そして邪魔になった十郎と早百合を処刑しようとする。絶体絶命と思ったその時、湖がまっぷたつに割れ、巨大な魔神が現れた……。。
