15 年前
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一个女人遇上了她投胎而来的前世爱人。第22季全美超模新秀大赛（American’s Next Top Model）强势回归，这一季男女混赛中，除了节目一贯的俊男靓女、毒舌评委，还有场内场外的“相爱相杀”。比赛创始人Tyra Banks从2003年第1季到2015年第22季，12年期间一直吸引着媒体的目光，每逢节目开播在全美的收视率居高不下。ANTM长期受到全世界广泛关注，并且选拔培养出多名优秀的模特。。拉瑟尔（小林沙苗 配音）是一个黑发蓝眼，个性坚强的少女。同时，她还有着另一重身份——魔法师。某一日，因为父亲的一句话，拉瑟尔决定踏上修炼的旅途，为了成为更好的魔法师，她必须拓宽自己的眼界，用魔法帮助更多的人。亚尔赛德（樱井孝宏 配音）拥有着悲惨的回忆，痛苦的他发誓要找到杀害自己父亲的仇人，为此，他也踏上了寻仇之旅。在一次偶然中，这样的两人相遇了，虽然旅途的目的大相径庭，但两人还是结成了搭档。
在旅途中，两人遇见了表面上轻浮内心却十分专一的男子巴洛克希德（三木真一郎 配音），后者遂即加入了两人的队伍。随着旅途的延续，纠缠在三人之间的，复杂又真挚的关系开始慢慢浮出了水面。。
