15 年前
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姜昀璟意外闯入魔女云青青的当铺，云青青为母亲催生头疼，姜昀璟遭遇性命之忧，危机之下二人签订契约，以救姜昀璟性命换取一个孩子。履约后，云青青清除姜昀璟记忆，却因怀孕魔力消失。姜昀璟远走国外读书，与寻找他的云青青擦肩而过。。十二岁那年，奈绪子（上野树里 饰）因为身患哮喘病而跟随着父母来到位于长崎县的波切岛疗养，在这里，她认识了名为雄介（三浦春马 饰）的男孩。一次意外中，奈绪子遭遇海难，雄介的父亲为了救奈绪子不幸遇难，雄介将失去父亲的悲痛全部发泄在了奈绪子的身上，奈绪子的心中也充满了对雄介的 愧疚。
一晃六年过去，奈绪子和雄介在东京重逢了，说起曾经的悲伤过往，雄介表示早已经原谅了奈绪子。如今的雄介已经成为了一名出色的田径运动员，在即将开始的九州接力大赛上，他将扮演重要的角色。比赛那天，奈绪子来到了现场，可是，当她将水递给雄介时，雄介却拒绝了，奈绪子开始明白，其实雄介仍旧在内心怨恨着自己。由于缺水，雄介在比赛中落败了，而得之了他和奈绪子之间的恩怨纠葛之后，田径队教练西浦（笑福亭鹤瓶 饰）的内心里升腾起了一个绝妙的计划。。因为一桩特大钻石走私案，警察局长斯坦命令手下凯西和萨姆到交货地点埋伏，伺机逮捕走私头目。但凯西刚抵达交货地就被罪犯打晕，为此斯坦非常恼火，将搜捕任务交给另一位警察斯基。然而，凯西并未就此罢休，他再次返回交货地寻找线索，终于找到挂在树枝上的钻石袋子。与此同时，一个小怪物出现了，它是地下世界的生物，名叫诺尔，为了寻找“钻石之母”而来到人间，是这起案件的唯一目击者。为了揪出走私头目，凯西带着诺尔一起行动，他们顺藤摸瓜，历尽艰辛，线索逐渐明朗。令人费解的是，局长斯坦竟以谋杀罪为由要处死凯西。在精灵诺尔的帮助下，凯西最终找到了走私头目、钻石和巨款。黎明时分，诺尔为了拯救精灵世界的同胞，带着“钻石之母”离开人间。。
