12 年前
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从大陆来港的龙，因一次误会结识某财团主脑李华宇，成为李的手下。与李合股的日本人死后，其子秀夫欲吞并李之股份，李被逼动用大量资金，购买秀夫手上的股权。李的独生女阿美不满秀夫所为，私下找秀夫麻烦，终引致连场恶斗。。这个故事发生在19世纪初期，皇室与乡村，权力与爱情的一场悲惨击烈的战争……
思玛跟随大师学习剑术卓绝，一心要加入皇家军队忠君报国，学成归来后却因家境贫苦不得不靠打造兵器来还债……
同时他深深地爱上了高贵美丽的长官的女儿里莱，但里莱的父亲将她许配给在皇家剑术比武大赛上公认的第一剑手肯，为了拥有自己的真爱，思玛决定向肯挑战，但他面对着的是一支军队，一场血肉横飞的战争即将展开……。
