3 年前
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麦宜红自小就很仰慕黑道中的干爹，李强是跟随其干爹社团中的头目，想干出一番事业。李强为被老大倚重，不择手段追求麦宜红，后被宜红干爹重用……达成目的后，李强与干爹反目成仇，为称霸江湖，清算异已，杀人如麻……。故事表面上描写了下层贫苦艺人的苦难生活，但用大量暗示性镜头和象征式的人物去表现人性内心的孤独和困境以及对生活顽强的希望。费里尼的妻子玛西娜在片中饰演愚笨的农家女，被母亲卖给跑江湖卖艺的奎恩。奎恩对她十分粗暴，以为她是个白痴，没想到她却渐渐爱上了他。后来两人一起加入马戏团，遇到高空走索艺人贝斯哈特。贝斯哈特对女孩很好，教会她很多事，但奎恩却跟他经常冲突，后来更失手打死了他。女孩十分伤心，奎恩离她而去。数年后，奎恩听到女孩的死讯，才想起她的种种好处，但悔之已晚。。
