3 年前
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王皓（顾鑫 饰）与晓蕾（高榕 饰）婚前私下决定，婚后实行丁克生活。但王皓的父母坚决反对，为早日抱上孙子用尽了办法，晓蕾不厌其烦，向王皓提出离婚，她认为当前最重要的是事业上的成功。公婆见闹得两口子要离婚，马上鸣金收兵，接受儿子和媳妇的建议，外出旅游。走之前把爱犬菲菲留给了他们，并在床上放下一个胖小孩“小讨厌”。晓蕾的小姨深知王皓父母的良苦用心，是想让小两口体验一下为人父母的生活。刚结婚的王皓与晓蕾感觉自已还是孩子，怎么侍弄小孩让他俩手忙脚乱、焦头烂额，一度影响了工作。但随着时间的推移，“小讨厌”给他们带来麻烦的同时也带来了未曾有过的乐趣，他俩会改变初衷吗......。大阪南部，松之木组·平川组行动队长橘孝（石橋凌 饰）在餐馆刺杀敌对组织佐藤组·北心会会长，随后自首，入狱十年。服刑期间，外面的世界发生巨大变化。橘孝的妻子带着女儿改嫁，《暴对法》的颁布也迫使黑帮尽可能用和平的手段摆平纷争，赚钱成了首要目的。出狱后，橘孝虽然受到热烈欢迎，但崇尚古派仁义的他显然成了多余之人。落寞之时，他结识了应召女郎田岛雪（沢木麻美 饰）。雪的男友是隶属北心会的一个粗暴男子，橘孝出手相助，险些引起两派纷争，最终被平川组若头和若头助理沟桥（北見敏之 饰）压下。沟桥从事高利贷和高尔夫球场开发等事业，暗中则和隶属佐藤组的出方组合做毒品生意。
橘孝深陷其中，深感痛苦，他决定退出黑道，寻找新的生活……。