12 年前
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电影以“美人痣”为线索，讲述了一对农村男女到城市奋斗的故事，在经历过城市生活的种种冲击后，又返回了乡村。。唐舟舟被后妈陷害，负气出走，碰到被绑架的傅临渊，为了帮傅临渊拿回他的护身符，唐舟舟失去了弹钢琴的手，傅临渊却阴差阳错地把唐诗意认成了唐舟舟，五年后，傅临渊回国，一心追求唐诗意，再次阴差阳错地……。1948年初，青城发生了一起美军被刺杀案件，特调局要员俞北平被派往青城调查此案。他深知特调局委派自己调查此案的深层目的，旨在甄别自己的身份。深陷危机的俞北平在青城见到失散多年的亲生女儿。女儿身份神秘，正在调查自己。俞北平与现任妻子的女儿徐丹妮在青城上大学，思想左倾，对父亲特务身份嗤之以鼻，正爱着一名有家室的教授，让俞北平很苦恼。俞北平一方面要完成组织最高任务，一方面小心翼翼保护着自己的两个女儿。最终，大女儿为保护他而牺牲，小女儿直到和父亲分离，才恍然明白：父亲是一名真正的共产党员。但从此两人却永隔天涯。
