12 年前
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一名警官自杀了，侦探戴夫（格伦·福特 Glenn Ford 饰）奉命调查这起蹊跷的案件。本来一切都按照程序正常的行进着，在快要结案之际，一个女人忽然现身，她声称她有证据证明这位警察并非自杀，而是死于谋杀。与此同时，戴夫亦收到了上级的命令，命他停止调查此案，这让本就起了疑心的戴夫感到更加的不对劲。 随着调查的深入，黑帮老大勒加纳（Alexander Scourby 饰）的身影浮出水面，让戴夫没有想到的是，他的挖掘真相的举动，竟然为自己引来了杀身之祸，虽然他幸运的逃过了一劫没有让杀手得逞，却牵连了一名无辜者。戴夫的正义之魂被点燃了，他发誓要和恶势力斗智斗勇到最后。。哑女阿雪（官恩娜 饰）心地善良，五天后即将和未婚夫阿杰（周俊伟 饰）举行婚礼，然而却意外死于车祸。天使米高可怜阿雪，暗助她重回人间，直到婚礼完毕。死而复生的阿雪更加珍惜和阿杰剩下来的日子，虽然如此，她每日仍然坚持到儿童医院去当义工，米高暗中帮她拍下一些生活片段，希望能留给阿杰一些美好的回忆。阿杰的上司Eva十分欣赏阿杰的作曲才华，几番努力终于帮阿杰的歌曲争取到出版的机会，并乘机向阿杰表明心迹，遭到阿杰断然拒绝。阿雪得知后觉得自己是阿杰的负担，央求Eva帮阿杰录制新歌后，悄悄离去。。横浜に住むBJは、毎晩場末のうらぶれたバーで歌っているブルースシンガー。だが歌だけでは食えない状態で、生活のために私立探偵紛いな副業でセコイ小銭を稼いでいる。そんなある日、失踪した少年・明の行方調査を依頼されたBJ。所在を見つけたものの、彼は闇組織のボスでゲイの牛宅麻の男娼となっていた。次の日、BJは久々に再会したニューヨーク時代の親友で刑事の椋を目の前で突然殺され、その上BJを何故か快く思っていなかった椋の同僚刑事・紅谷から殺人容疑をかけられて、取り調べと称したリンチを受ける。更に牛からも麻薬取引で運営している組織のメカニズムに触れたと見なされて命を狙われ、BJは窮地に陥るが……。。
