18 年前
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斯蒂芬(克里斯托弗·玛利亚·赫布斯特饰)和他的妻子伊丽莎白(卡罗琳·彼得斯饰)在波恩的家中组织了一场晚宴。受邀的有他们的朋友勒内，伊丽莎白的弟弟托马斯和他怀孕的女友安娜 。托马斯宣布想给孩子取名为「阿道夫」，原本一个温馨而美好的夜晚聚会就此失控，一场闹剧即将上演。。Gideon与小女孩Almerina行走江湖靠说戏为生，某日，两人在一个山洞过夜等待天亮继续行路。半夜遇到一只老熊，两人大惊，开始为熊说戏企图逃过一劫。故事的主角是生活在山里的熊国王Leander和儿子Tony，某天Leander带着Tony来到河里练习捕鱼，谁知Tony不幸被一张大网抓走，Leander遍寻不着Tony，从此郁郁寡欢，不理朝政，直到有天，他的大臣们警告他，再不想办法，他的熊子民们就即将饿死了。 他的左膀右臂Saltpetre 和Theophilus向他献计Tony王子说不定正在山下的人类王国里。Leander顿时来了精神，组织了熊大军向山下的人类王国进发，希望能找到tony顺便向人类讨点吃食。 人类王国由可笑的大公统治，此人昏庸无度，沉迷于各种个样的帽子，他的国师AMBROSE是个会法术的巫师，某日来报，山上的熊大军正挥师南下准备进...。传说很久很久以前，地球上人类与万物共存，其中也包括妖！在惠山一带一个普通的村庄，村民过着日出而作，日落而息的纯朴简单生活，忽然一天一只妖怪——青毛狮妖的出现，打破了村民这平静的生活，青毛狮妖拥有邪恶力量，它经常化身为人形怪物潜入至村庄窃偷牲畜和粮食，后来更变本加厉，抓捕村庄里的小孩子去修炼，祸害人间，令百姓叫苦连天！百姓们为求平安安康只好拜神求仙，仙界的金童玉女阿福阿喜怜悯人间的疾苦，下凡到人间用金锁施法，将青毛狮妖封印在惠山一个山洞中……惠山从此得已安宁，百姓们感念神恩，根据阿福阿喜的形象陶制了泥人塑像，供奉家中以求平安，这个习俗一直延续至今……。