14 年前
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一对因进城打工而两地分居的年轻夫妇，在中秋节那天都意外得到了一天假，相思中不约而同前去探望对方，却相互扑空失之交臂。一天下来，俩人分别坐了四趟火车，最后却只能通过相向而行的车窗相望。。发生在台湾“黑猫旅社”妓院里的持抢相挟的斗殴事件，有着极其复杂的政治背景…… “桃色事件”的当事人均为国民党海军陆战队的两名中校，郭秀峰与孔超。两人为歌女李萍萍争风吃醋而引起的轩然大波，是国民党情报部门设下的陷阱和圈套。所有阴谋同出于阴险狡猾的“黑猫”情报局官员方忠笠，黑猫旅社正是滋生罪恶的场所，方忠笠运用伎俩，制造了涉及“中共几点建议”谈话当事人郭秀峰与孔超的系列事件。 方忠笠勾搭参谋长孔全军的妻子，离间郭的上司罗友怀以及参谋长孔全军争斗……在孔一军争斗……在孔全军的女儿为其报仇时又残酷掐死了她，“黑猫”把情况弄得越来越复杂……。奥山（仲代达矢 饰）在一次事故中，灼伤了脸，致使其面目全非，在丧失容颜的同时也把过去的自己给丧失了。整日缠着绷带不愿揭下，开始怀疑自己的存在。某一天，突袭妻子（京町子 饰），发现妻子尽然不愿同其温存，让奥山的愤怒达到顶峰。
奥山去寻求精神科医生的帮助，想要向其妻子发起一场复仇之旅。医生对奥山的提议很感兴趣，想要借其做一场实验。于是为奥山量身打造了一张足以引起人嫉妒的面具。起先还不适应面具的奥山深入人群中还会感到恐慌，但渐渐适应后，愈发习惯这张新的脸孔，奥山买了之前决不会穿的花哨衣服，酒量也和脸孔匹配似的减少。面具在无形中操控了奥山本人。随着对面具的驾轻就熟，复仇之旅也开始了。不出意料，妻子陷入了奥山布置的陷阱，在要收获复仇快感的同时，妻子却道出了让人惊讶的事实。面具后的奥山掩藏了自我，看似自由，但其实却和孤独越来越近……。
