18 年前
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故事讲述男主在女友、一高等数学教授及FBI特工的帮助下，解开了近期出现不明飞行物的谜团。。天使惠（林原惠美配音）本是铮铮男儿，可六岁那一年，在阴差阳错之下，他打开了一本魔法书，并被书中的恶魔变成了女孩，不仅如此，恶魔还消除了所有认识天使惠的人的记忆，这样即便天使惠喊破喉咙，也没有人相信他的男儿身。 就这样，顶着一副所有女人都会心生羡慕的美丽面庞的天使惠渐渐长大，并且升入了高中，学校里出了名的不良少年苏我源造（高木渉配音）第一面就深深的爱上了天使惠，对她展开了热烈的追求，但天使惠居然以拳脚回应。天使惠的内心里只有一个愿望，那就是找到那本失落的魔法书，找回自己的男儿身。。当考古学家西格德对北欧神话的世界末日无法释怀的时候，他毅然决定与他两位同事带着自己的两个小孩开始了探索旅程，他们来到了芬兰马克，挪威的北部与苏联交界处的无人区。当他们解开真相时才发现，原来石碑符文并不是所想的那样，而是一个做梦也想不到的秘密。。
