14 年前
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一场摩托车车祸后，原本意气风发的舞者阿德里安的职涯被迫断送。他在法国蔚蓝海岸自暴自弃地虚度光阴，同时被过气的电影明星玛莎包养着。当阿德里安遇见迷人的美女玛格时，他的生活产生了天翻地覆的巨变。玛格是一个为了诈骗的刺激感以及操纵情感而活的女人。他们梦想过上更好的生活，于是为了钱制定了一个邪恶计划：他们要设下一个十恶不赦的爱情陷阱！于是一场人人各怀鬼胎、戴上假面具的化装舞会即将上演……。A former Marine and his old war buddy face off against the Mexican cartel behind the disappearance of his daughter.。本剧以Alan Furst的著名小说为蓝本，由获得艾美奖的编剧Dick Clement和Ian La Frenais改编剧本。
1914年，整个欧洲被希特勒纳粹政权的阴影所笼罩。在一战中获得高级勋章的上校Mercier（大卫·田纳特 David Tennant 饰）作为一名武官驻扎在波兰。上校从自己的德国线人Edvard那里获得情报，似乎希特勒纳粹正在秘密策划一个入侵波兰的计划。Mercier在执行任务时差点被杀，千辛万苦逃脱。而法国官僚Jourdain对Mercier成见颇深，唯恐Mercier此番作为会影响外交局面进一步紧张化。巴黎律师Anna（詹尼特·蒙特戈里 Janet Montgomery 饰）和Mercier也在这个危险的时期互生爱意。但Anna还有一名担任政治记者的丈夫Maxim有不可分割的关系。三个人之间的纠缠的关系也随着战争的开始越发紧张......。