17 年前
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缉毒队队员泰桦（陈小春饰）、老米（谢天华饰）、阿峰（林晓峰饰）、阿棠（朱永棠饰）是感情要好四兄弟，多年前四人参与逮捕跨国毒枭老爹（秦沛饰），行动之前上级卢sir要求所有人上交行动电话，以便防止窃听。然而老爹收买了黑警，四人中了老爹圈套，阿峰不幸遇难，卢sir也在行动中牺牲。阿棠就彻底从警队消失，老米与泰桦之间的关系变得紧张起来。 老爹怀疑左右手老三的身份，老三在老爹身边多年，为了自保时常向卢sir提供了情报。老米与泰桦合力抓捕狗牙，老三开枪将其打死，并自称卧底说当年被老爹贿赂的不只周sir……。 泰桦、老米为了给兄弟们报仇，展开了搏斗。。1940年，世界反法西斯战场进入最艰难时期。欧洲战场，纳粹军队闪击波兰后，连下荷兰、比利时和卢森堡、挪威。1940年6月14日，号称世界列强之一的法国投降，希特勒在凯旋门前阅兵，叫嚣将实施“海狮行动”，进攻英国。一直支持中国的苏联，为避免两面受敌，只能和日本签署满蒙边界停火协议。而在中国，正面战场上的国民党军队节节败退，为了抵抗日军的进攻，残酷的枣宜会战中，中将张自忠以身殉国，江汉平原以至华中大部又落入日本人之手。
中国陕北延安，在日军轰炸机频繁的轰炸下，毛主席、朱德等中共领导人为中国的前途命运忧心忡忡。他们决定在这个时候，共产党和所领导的八路军新四军要挺身而出，要打破亡国和投降的论调，要为世界反法西斯战场注入希望，要向侵犯中国的日军打下当头一棒。
而远在山西敌后的八路军总部，副司令员彭德怀和副参谋长左权也在为如何执行中共中央的精神，打破日军的囚笼政策，而周密、细致、紧张地筹划、准备着……。
