20 年前
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太宰治の小説「斜陽」をもとにした本作では太平洋戦争後、没落貴族となった島崎かず子が道ならぬ恋に突き進んでいくさまが描かれる。。胡丽塔是位非常有个性的老太太，一直以来有三个愿望:拥有很多孩子，一只猴子和一座城堡。生活最终实现了她的愿望，她的生活充满轶事和回忆，以及千奇百怪的破烂家什。本片导演是老太太最小的儿子，他拿起摄像机，纪录了这个美满家庭中最特立独行的面孔。唯一的麻烦是，他们找不到被杀害的外祖母的遗骨了……。马赫社长按照彝族的礼节热情招待前来帮助他们修水库的工程队。
工程队汉族工人任秉清一边设计施工，一边培养彝族技术人才。他经过了解，证实了学得最快最好的马赫社长的女儿达吉，就是自己解放前被奴隶主掠去的女儿。马赫闻知，感情上受到很大震动。
达吉思想上也很矛盾。但通达的马赫觉得任师傅已年过半百，应当让达吉去认自己的亲生父亲。任师傅则不愿给马赫带来痛苦，认为达吉跟着马赫更为合适。
崇高的父女，兄弟之情将他们紧密地连在一起。最后任师傅决定来凉山……。
