20 年前
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故事发生在一家精神疾病疗养院中——梶木秀丸（笑福亭鹤瓶饰）曾经因为杀害了母亲和妻子而被判处了死刑，却奇迹般的在行刑的过程中死里逃生、阿中（绫野刚饰）曾经是平凡的上班族，却因为日益严重的幻听而遭人歧视，最终丢掉了工作人生一败涂地、由纪（小松菜奈饰）身为女子高中生，却强烈的抗拒去学校，整天把自己关在房间里做家里蹲，最终被忍无可忍的父母送进了疗养院。 形形色色的病患居住在这里，每个人都带着悲惨的过去，彼此之间却形成了一种类似家人却胜似家人的特殊联结，可是，一宗凶杀案的发生打破了这好不容易才形成的平衡。。少年保罗（Tyson Stein 饰）曾目睹传奇杀手作案的过程，深深为之触动。长大后的保罗（Paul Moder 饰）再次遇见乔治（Kevin Hopkins 饰），并成为他的徒弟。 保罗与童年的玩伴海伦（Helen Hopkins 饰）并育有一女，闲暇时和妻女相聚，周五还去会见某回刺杀时遇见的冶艳女人马蒂（Carolyn Bock 饰）。作为杀手，这样的生活倒十分惬意。性情怪异的乔治其父亲早年饮弹自尽，他自己有着极强的恋母情结。保罗和乔治这两个性格迥异的人，他们的关系也开始发生了变化…… 本片荣获墨尔本地下电影节最佳导演奖。。
