11 年前
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家乐（许家乐 饰）是个聪明却调皮捣蛋被学校视为头痛份子的小孩，怀孕的母亲（杨雁雁 饰）每天在公司和家事两边忙碌分身乏术的情况下，还会接到学校的抱怨电话总是相当无奈，最后只好找来菲律宾女佣泰莉（安吉莉·芭雅妮 Angeli Bayani 饰）来帮忙家事和照顾家乐。
一开始相当排斥泰莉的家乐利用各种机会欺负她，但是为了要养家活口的泰莉只能努力在这个家庭里生存。家乐因为爸妈各自烦恼着自己的事情无暇关注他的情况下，让家乐和泰莉两人逐渐产生越来越深厚的感情，但是小小年纪的家乐却没有发现家庭风暴也日趋严重……
而这是1997年，亚洲金融危机正在悄悄影响这个国家……。在古老的天边，有一座美丽的欢乐之城，那里的人们在欢乐宝典的庇护下，一直过着宁静而快乐的生活。 但是，光明的背面总有阴影。一只被人遗弃的黑猫在风雨交加的夜晚，为了避寒，无意中躲进了塔楼。因为他无意偷看了欢乐宝典而变成了女人，兴奋的黑猫举起了欢乐宝典，谁知道宝典刚刚打开，可怕的事情就发生了：被宝典镇压着的恶龙腾空而起，天空中电闪雷鸣，原本美丽宁静的欢乐之城在一瞬间成为废墟并且裂成数块，所有的居民都变成了各种物品，而宝典也消失了。 这个巨变引发了时空扭曲，把三个野外探险的欢乐宝宝吸入石壁扔进了欢乐之城。仰望着悬浮在空中的废墟，欢想着回家，乐充满好奇和幻想，而豆只想着填饱肚子就万事大吉。三个孩子在废墟中漂浮着，直到他们遇到了已经变成麦克风的欢乐之城城主。孩子们的到来让本来已经绝望的城主看到了一丝希望，他拿出一个宝盒，告诉大家宝盒里藏着一个巨大的秘密，解开这个...。
