5 年前
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吉成律朗（一条和矢 配音）是一个个性有些古板但各方面都十分优秀的高中生，可是他的青梅竹马天藤绚（远近孝一 配音）却和他没有半分相像。由于童年悲惨的生活经历，绚养成了异常乖僻的性格，并且最终走上了和母亲一样悲剧道路。多亏了律朗不离不弃的支撑，绚才得以在毁灭的边缘刹住车。
一次意外的分离让绚终于坦白了对律朗的感情，虽然也并不是十分明白自己的真实心意，但直觉中的留恋和不舍让律朗回应了的绚的感情，两人终成眷属。但是，个性差异如此之大的两人的感情生活并不是一帆风顺，对律朗的占有欲时常会让绚做出伤害对方的事情。其实深爱彼此的两人能够经受住爱神的考验呢？。毒贩克里斯的妻子带走了三百万美元和他们的儿子逃跑，克里斯在打探妻子下落的过程中枪杀了一名知情者，这起凶杀案令追查了克里斯多年的警探金宝（阿诺·施瓦辛格 Arnold Schwarzenegger 饰）终有机会将其收押，然而如令克里斯认罪伏法，金宝还必须找到他的妻子作为重要证人。警方掌握的线索及其有限，金宝和女同事只得来到某小镇，卧底装扮成老师来寻找就读于幼儿园的克里斯之子。因女同事急病，金宝只得独挑重任，和一群十分不安分的小鬼头打交道，同校的女教师乔伊丝（佩内洛普·安·米勒 Penelope Ann Miller 饰）和金宝之间擦出了火花。金宝的教师生涯渐渐顺风顺水，而这时，克里斯妻子与儿子的身份浮出水面，令金宝颇感意外.。魔术师与英灵为夺取能如愿所偿的愿望机“圣杯”而展开圣杯战争。日本的第五次圣杯战争结束后的几年，在美国西部的城市雪原市被观测到有新的圣杯战争预兆，集结的魔术师与英灵…… 缺失的职阶，无法被选中的英灵，暗中涌动的国家，为战斗造起来的城市。。
