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村里发现了一具无头死尸，给平静的村庄带来了紧张的气氛，村民们纷纷议论。 此时从部队新来了个安乡长，他是个正直负责的人，一来到村里就开始调查无头案。徐副乡长热情地为安乡长介绍村中的各种情况。 经过警方的尸检，断定死者就是乡里的无业游民马晓廷。安乡长和警方立即展开调查。了解到马晓廷和杨鸿林是当地的流氓地痞，经常欺负村中的百姓，村民们平日都躲着他们，不敢招惹。春分集市后马晓廷失踪， 杨鸿林也不知去向。 他们开始进行细致的调查，发现死者死亡的地点是村民陈二家的西瓜地，开始从他家着手调查，谁知陈二早已离家在外，陈二家受到了重大怀疑，在警方的再三审问下，陈二老婆月月说出了实情：陈二是个老实人，工作卖力，家里的生活越来越红火，于是买了一辆汽车，谁知马晓廷和杨鸿林二人得知后，时常来敲诈，不给钱就毁坏他们的汽车，实在惹不起他们，只好把车卖掉。春分集市下午陈二...。故事发生在民国初期，廖思成（刘小锋 饰）和方天翼（张若昀 饰）是富商顾汉森收养的义子，两人和顾汉森的亲生女儿顾婷（吴婷 饰）一同长大，彼此之间情谊十分深厚。从黄埔军校毕业之后，廖思成前往日本深造，在此期间，他邂逅了美丽的日本女子大岛由美（章雯淇 饰），两人相知相恋，无奈九一八事变爆发，廖思成告别了爱人，回到了祖国。
那一边，勇敢聪慧的方天翼深受戴笠（吴秀波 饰）的喜爱和信赖，戴笠赋予了他“黑狐”的代号，隐藏在此假面之下，方天翼在顾婷和同僚俞梅（李曼 饰）的帮助下，同日本人和汉奸斗智斗勇，可实际上，俞梅和廖思成一样，是隶属于中国共产党的地下党员。。
