12 年前
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萨拉和她的家庭都为自己是耶和华见证人教派的信徒而自豪。而情窦初开的少女萨拉却爱上了一个叫泰伊斯的无神论男孩。 她面对着艰难的抉择，开始在良心、信仰和爱情间挣扎徘徊， 必须在这两个截然不同的世界中做出选择。。显城接二连三发生凶案，死者的脖子上都有狼牙印，探长穆兰断定是树林里的野狼蹿到民宅行凶。但法医郎锋并不这样认为，因为在他的梦境里总会出现自己化身狼人行凶的情景，他认为是自己梦游杀死了这些人。郎锋的前女友莫愁正巧这时也调到显城警局当心理医生。郎锋不仅纠缠在穆兰莫愁两个女人之间，也在一次次的“杀人”之后濒临崩溃。终于，穆兰解开了所有的谜题。原来是郎锋的丫环小环，自己的助手小琪以及莫愁共同设下了这个迷局，他们给郎锋催眠，让郎锋认为自己会变成狼人在黑夜行凶。而他们之所以要这样做是因为小琪的爸爸当年为救大家而被狼吃掉，而当时朗锋的父亲居然见死不救。。一转眼，方立群（王正方 饰）在美国已经生活了快三十年了，虽然生活已经全盘西化，但在朋友和上司的眼里，方立群始终都是“异类”。因为老板对华人的歧视，方立群一怒之下辞了职，带着老婆格蕾丝（沙龙·艾瓦伊 Sharon Iwai 饰）和儿子保罗（余朝汉 饰）回到了北京投奔姐姐方立敏（慎广兰 饰）和姐夫老赵（胡晓光 饰），两家人住在四合院里。
方莉莉（李勤勤 饰）是方立敏的女儿，和男友刘一达（王霄 饰）交往多时，两人正在备考英语，准备报考同一所大学。保罗和他们的年纪差不多，所以三人很快就玩到了一起，结下了深厚的友谊。那边厢，方立群和方立敏两家人，虽然有着迥异的个性和截然不同的生活习惯，却依旧相处得其乐融融。。
