12 年前
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本片根据80年代同名美国动画改编,女孩杰瑞卡（奥布里·皮普尔斯饰）通过全息投影技术化身歌手“杰姆”，与阿嘉、夏娜一起纵情舞台。。小朗和妈妈在南方生活。夏天小朗回到北京见到了分别已经五年的爸爸。
父子相见没有久别重逢的喜悦，有的是彼此的陌生，彼此性格和习惯的不适应。其间还有感情的隔阂，父子间的新生活在一片混乱中开始了。爸爸是一个平凡的人，他首先要做的是找到自己新的生活位置，面对平凡而忙碌的爸爸，小朗不理解。父子之间渡过了“磨合期”，小朗还从精神上安慰和鼓励了爸爸。
责任、勇气、坚定、信念，这是爸爸教给小朗的，也是小朗给予爸爸的。
爸爸是小朗的太阳，小朗也是爸爸的太阳，亲情是一种力量，鼓舞着他们彼此的生活……。1980年代初，云南边陲。公安人员破译了境外敌人利用广播电台传达的一组密秘指令，得知代号为“老观音”的潜伏特务近日有所活动。地质研究所依丽（郭靖饰）正在伏案工作，一个令人揪心的电话打给她：儿子被人梆架了，要她拿滴水观音像交换，否则，儿子性命不保。侦察科长李振华（钱勇夫饰）接局长（张伐饰）电话，得知敌人要送f-3情报出境，他立即带助手赶赴边境，并安排人速查该情报泄露详情。此时，依丽又遭杂货店老板（王绍光饰）威胁，她手中的观音像已被帕尚（蔡景宝饰）换走。李振华决定打入魔窟，他与派出所共演了一出苦肉计......。
