10 年前
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偏僻平静的小镇，人们各有各的烦恼。沉湎于酒精的憔悴女人莎拉（艾米·西米茨 Amy Seimetz 饰），在某戒酒社团内结识了风趣幽默的凯文（乔·斯万博格 Joe Swanberg 饰），仿佛是被新生活所吸引。她开始频频与凯文接触，两人最终坠入情网。
与此同时，在另一座城市的监狱中，恐怖的连环杀手盖瑞克·特内尔（A J·博文 AJ Bowen 饰）越狱逃亡，他一路上大开杀戒，只为躲避警察的追捕。而让这个恐怖恶魔如此疯狂的，正是他那身心俱疲的前女友——如今早已改头换面准备拥抱新生活的莎拉。有如猎犬一般，盖瑞克嗅到了莎拉的踪迹。他带着血腥气息一路前来，再次侵入那个饱受惊吓的女人的梦中……。叶风为救心爱之人，前往昆仑山求药误入仙人洞获得长生，转眼千年过去，这期间他成立天道神医门，天下名医皆是门徒，自己对世事也越发淡然。药神徒弟去世前给他安排了婚约，想让他放下感情羁绊。。爱德华深深迷上贝拉，也喜欢上了她身上独特的香味。无奈欢乐时光总是短暂的，在她十八岁生日派对上发生了一件非常不愉快的事件——笨拙的贝拉在拆礼物包装纸的时候不小心割破了手指，鲜血滴落的一刹那，自控力最差的贾斯帕扑向了她。为了保护自己心爱的人，爱德华和他的家族离开了福克斯小镇。爱德华走后，贝拉的世界彻底坍塌了，她开始尝试各种冒险的行径，因为她发现，只要她一做危险的事情，爱德华的声音就会出现在她的脑海里。贝拉自虐式的疯狂举动并没有让爱德华回心转意，这时年少不羁的雅各布出现在她苍白的世界里，他虽知贝拉心中另有他人，还是深情地陪伴、保护着她。一个是坚如磐石的冰冷异类，一个是热情似火的炙热狼人。爱德华误认为贝拉已跳海身亡，承受不了如此突如其来的巨大打击，他决定将一切作一个了断。暮色渐渐隐退，等待他们的是天边昭示着最漆黑的夜的一弯新月。。
