16 年前
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根据李正明的同名小说改编，以朝鲜宫廷画室图画署为背景，讲述朝鲜时代天才画家申润福的故事。
朝鲜正祖时代，王宫画室图画署的生徒厅竟然发现了描绘女人的越格画卷。教授金弘道查明犯人是宫廷画员申汉枰的儿子申润福（文根英 饰），尽管惊讶于他的天赋和才华，然而润福还是不可避免地面临着被逐出图画署的命运。幸有亦师亦友的金弘道(朴信阳 饰)欣赏和保护，几经波折进入图画署的正式画员，其后两人受国王之托追查十年前的连锁杀人事件。而10年前，申润福的父母无辜遭到杀害，自己也被申汉枰收作养子。润福爱上了汉阳最美的艺妓贞香（文彩媛 饰），而她却要被迫下嫁商人金兆年做妾。同时弘道发觉自己对同是男性的申润福产生了特殊的感情。而随着情节的展开，多年以前的杀人事件逐渐露出了端倪，申润福的秘密也渐渐被揭开……。韩珉宇（沈昌珉 饰）是一位大受欢迎的人气漫画家，他所创作的漫画作品，每每出版，都会受到业内极大的关注和肯定。某日，在偶然见到一本2003年的古老台历后，韩珉宇决定开始连载名为《12月8日》的新作品，这部以哀伤的初恋为主题的漫画一经刊登，即引起了极大的反响，令韩珉宇再一次人气暴涨。
可是，随着时间的推移，韩珉宇发现自己的头痛症愈发严重，已经到了影响创作的地步，与此同时，他亦发现自己似乎遗失了某些记忆。抱着对于过去的疑惑，韩珉宇参加了一个漫画家的聚会，却因为剧烈的头痛而不得不离场。鬼使神差之下，韩珉宇来到了一间神秘的酒吧，在那里，等待着他的是能够回答他一切疑问的少女美美（文佳煐 饰）。。
