14 年前
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出生于长岛的白人青年尤金·马东（拉尔夫·马奇奥 Ralph Macchio 饰）在古典吉他的演奏上拥有极高的天分，但是他如此热爱蓝调布鲁斯，尤其对传奇黑人布鲁斯歌手罗伯特·约翰逊（蒂姆·罗斯 Tim Russ 饰）着迷不已。据说约翰逊生前曾录下30首歌曲，但只有前29首流传于世。为了找到那首失落的歌曲，他辗转找到约翰逊当年的搭档——前布鲁斯乐队“盲狗福尔敦”成员威利·布朗（Joe Seneca 饰），甚至不惜以勤杂工的身份进入布朗所在的养老院。通过音乐，一老一少拉近彼此距离，威利则瞅准时机让马东带他离开养老院。 他们即将启程前往盲狗福尔敦的发源地密西西比州，寻找曾与音乐家们做过交易的魔鬼，寻找那首失落的传奇之歌……。安娜（阿莱西亚·皮奥凡 Alessia Piovan 饰）的死让整个小镇陷入了恐慌之中，负责此案的治安官圣奇奥（托尼·瑟维洛 Toni Servillo 饰）来到了镇上，决心要靠自己的努力查明真相。
随着调查的深入，案情越发的扑朔迷离起来，疯子马里奥（Franco Ravera 饰）、安娜的男友罗伯特（Denis Fasolo 饰）、邻居卡娜莉（Fabrizio Gifuni 饰），甚至是安娜的父亲大卫（马可·贝里亚尼 Marco Baliani 饰）都成为过圣奇奥脑海中的嫌疑人，可是，凶手究竟是谁？没有确凿证据的圣奇奥无法定夺。渐渐的，整个小镇都被卷入到了安娜的死亡事件中去，越来越多的秘密浮出了水面。在警员西波地（Fausto Maria Sciarappa 饰）的协助下，圣奇奥能够找到最终的真相吗？。王明奉冰姬之命进行军火交易，但被警方监视。警方欲实施拘捕，却被王明逃脱。冰姬怀疑王明不忠，将其杀害。随后，冰姬为探员Rocky所擒，但她以美色诱惑对方，设计反杀Rocky后逃脱。重案组因案件未破遭上司责备，案件被转交特别行动组接手。Cindy心生不忿，决意私下追查冰姬下落。冰姬伏击Cindy，欲与她同归于尽，Cindy情况危急，如何脱身……。
